Поговорим про дубли в amoCRM. Про то, какие есть варианты работы с дублями.
Казалось бы, ну дубль и дубль - поставь простой виджет для их удаления, но есть много нюансов.
Мы перепробовали различные варианты (в amoМаркете, в магазине виджетов amoCRM, представлено порядка 10 решений) в разных сферах и в этой статье подробно разберем наиболее подходящие, исходя из нашего опыта.
Для начала обозначим, что такое дубль: есть дубль контакта, есть дубль сделки.
Дубль контакта – это одинаковый контакт, которая система пока считывает, как 2 разных контакта, а наша задача в том, чтобы его объединить.
Дубль сделки – эта еще одна сделка у контакта, которая является лишней, то есть является сделкой по одному и тому же запросу клиента (при этом вполне у одного контакта может быть 2 и более активных, незакрытых, сделок, например, когда вы собираетесь закрыть 2 или более сделок с клиентом с разными товарами) и которую нужно объединить с существующей.
Какие инструменты использовать зависит от того, есть ли уже объемная база с дублями в системе, один или несколько сценариев того, что с найденным дублем нужно сделать, нужно ли дополнительные действия совершать с объединенной сделкой.
Если сценарий работы со сделками один, то есть всегда входящий лид объединяется с существующим или наоборот, то подойдут следующие варианты:
1. Встроенный контроль дублей в amoCRM: Заходите в настройки сверху справа, после слева нажимаете на «контроль» дублей и настраиваете нужный диапазон поиска дублей в этапах и воронках. Можно включить постановку задачи. Но данный инструмент будет работать только с интеграциями, которые отображаются слева в настройках воронки. Некоторые интеграции, с некоторыми сайтами, например, не имеют там своей плашки.
2. Удаление дублей Рубикон – отлично подойдет для всех входящих лидов, если вам также нужен 1 сценарий удаления дубля. Работает со всеми сделками, которые попадают на тот или иной этап, ставится через цифровую воронку, в настройках, триггером. Кроме всего прочего, подсвечивает сделки и контакты, которые имеют дубли и удобно вручную удалять дубли, а также можно осуществлять массовый поиск дублей (на момент написания статьи лучше обрабатывать не более 5000 сделок, иначе зависает).
Если у вас несколько сценариев работы с дублями, то есть действие с дублем и оригиналом сделки зависит от разных условий, то подойдут варианты ниже:
1. Поиск дублей от Roydis – продвинутый инструмент, который как раз подойдет для выполнения данной задачи. Можно создать несколько правил и при срабатывании того или иного правила будет выбранным образом обрабатываться дубль. Кроме того в данном виджете реализован очень удобный массовый поиск и удаление дублей по существующим в базе сделкам.
2. Автопоиск дублей от Ракурс. Его отличие от Roydis во-первых в том, что данный виджет может работать как триггер в цифровой воронке и вы можете создавать несколько правил обработки дубля, а во-вторых, что можно с помощью созданных правил запускать Salesbot для этих сделок. Но массового прогона базы по дублям сделок нет, только по контактам и не очень удобный. Инструмент подойдет, если вам нужно реализовать множество сложных вариаций, в зависимости от того, из какого источника пришел лид, в какой воронке находится оригинальная сделка, что нужно сделать в сделке после удаления дубля с помощью Salesbot, создать задачи того или иного типа или удалить лишние. Благодаря этим функциям пространство для выполнения поставленной задачи очень широкое.
Казалось бы, ну дубль и дубль - поставь простой виджет для их удаления, но есть много нюансов.
Мы перепробовали различные варианты (в amoМаркете, в магазине виджетов amoCRM, представлено порядка 10 решений) в разных сферах и в этой статье подробно разберем наиболее подходящие, исходя из нашего опыта.
Для начала обозначим, что такое дубль: есть дубль контакта, есть дубль сделки.
Дубль контакта – это одинаковый контакт, которая система пока считывает, как 2 разных контакта, а наша задача в том, чтобы его объединить.
Дубль сделки – эта еще одна сделка у контакта, которая является лишней, то есть является сделкой по одному и тому же запросу клиента (при этом вполне у одного контакта может быть 2 и более активных, незакрытых, сделок, например, когда вы собираетесь закрыть 2 или более сделок с клиентом с разными товарами) и которую нужно объединить с существующей.
Какие инструменты использовать зависит от того, есть ли уже объемная база с дублями в системе, один или несколько сценариев того, что с найденным дублем нужно сделать, нужно ли дополнительные действия совершать с объединенной сделкой.
Если сценарий работы со сделками один, то есть всегда входящий лид объединяется с существующим или наоборот, то подойдут следующие варианты:
1. Встроенный контроль дублей в amoCRM: Заходите в настройки сверху справа, после слева нажимаете на «контроль» дублей и настраиваете нужный диапазон поиска дублей в этапах и воронках. Можно включить постановку задачи. Но данный инструмент будет работать только с интеграциями, которые отображаются слева в настройках воронки. Некоторые интеграции, с некоторыми сайтами, например, не имеют там своей плашки.
2. Удаление дублей Рубикон – отлично подойдет для всех входящих лидов, если вам также нужен 1 сценарий удаления дубля. Работает со всеми сделками, которые попадают на тот или иной этап, ставится через цифровую воронку, в настройках, триггером. Кроме всего прочего, подсвечивает сделки и контакты, которые имеют дубли и удобно вручную удалять дубли, а также можно осуществлять массовый поиск дублей (на момент написания статьи лучше обрабатывать не более 5000 сделок, иначе зависает).
Если у вас несколько сценариев работы с дублями, то есть действие с дублем и оригиналом сделки зависит от разных условий, то подойдут варианты ниже:
1. Поиск дублей от Roydis – продвинутый инструмент, который как раз подойдет для выполнения данной задачи. Можно создать несколько правил и при срабатывании того или иного правила будет выбранным образом обрабатываться дубль. Кроме того в данном виджете реализован очень удобный массовый поиск и удаление дублей по существующим в базе сделкам.
2. Автопоиск дублей от Ракурс. Его отличие от Roydis во-первых в том, что данный виджет может работать как триггер в цифровой воронке и вы можете создавать несколько правил обработки дубля, а во-вторых, что можно с помощью созданных правил запускать Salesbot для этих сделок. Но массового прогона базы по дублям сделок нет, только по контактам и не очень удобный. Инструмент подойдет, если вам нужно реализовать множество сложных вариаций, в зависимости от того, из какого источника пришел лид, в какой воронке находится оригинальная сделка, что нужно сделать в сделке после удаления дубля с помощью Salesbot, создать задачи того или иного типа или удалить лишние. Благодаря этим функциям пространство для выполнения поставленной задачи очень широкое.
