Автоматическое заполнение документов менеджерами может существенно сэкономить время менеджерам, и значительно сократить ошибки при заполнении, поэтому если вы используете документы в работе, важно это автоматизировать.
Есть несколько решений:
1. Документы от Get8 – если у вас небольшое количество документов, шаблонов, которые нужно автоматически заполнять и делаете это вы не так часто. Выполняют основную функцию - совершает подстановку данных из amoCRM (сделки, контакты, компании) в шаблон документа и модицификация этих данных. Основное преимущество – низкая стоимость решения.
2. Документы F5 – подойдет, если у вас много различных шаблонов, которые нужно автоматизировать и различные сценарии заполнения, и периодически нужно их менять. Здесь это удобно делать. Загружаете, создаете шаблон, можно его менять прям онлайн без необходимости загружать каждый раз новый файл, а также настроить нумерации документов, модифицированные переменные (например, числа прописью, изменение падежа слов, численности и т.д.), автоматически загружать файлы в облако, формировать ссылки на эти документы, отправлять их по почте. Виджет работает в цифровой воронке. Кроме того, есть возможно работать со счетами и товарами, например, добавлять список товаров из сделки в создаваемый документ. Можно еще добавить, что это хороший вариант, если вы используете Триггеры F5 для использования автоматизации.
3. Генезис Документы 2.0 – также продвинутый виджет для автоформирования документов. Имеет похожие функции с Документами F5, но есть и дополнительные фишки: можно добавить несколько ваших юр. лиц, если у вас оно не одно и выбирать, чьи реквизиты отправит менеджер или же при определенном этапе будет отправляться автоматически. Кроме этого, есть возможность работать с документами, формировать и скачивать из мобильной версии amoCRM. Выбирая между F5 и Генезис, я бы ориентировался, есть ли несколько юр.лиц у вас, нужно ли моб. приложение для документов или используете ли вы Триггеры F5. Если все это не имеет значения, то можно ориентироваться на ценообразование: у F5 это цена за пользователя и выгодно, если их небольшое количество, до 10. У Генезиса – это единая стоимость вне зависимости от кол-ва сотрудников и выгоднее при большом штате в amoCRM.
4. Интеграции с системами. Если вы используете 1С Управление Торговлей, 1С УНФ, или МойСклад, решение в формировании документов является одной из функций внутри интеграции, например внутри интеграции amgrp (Мойсклад) и Генезис (1С).
Есть несколько решений:
1. Документы от Get8 – если у вас небольшое количество документов, шаблонов, которые нужно автоматически заполнять и делаете это вы не так часто. Выполняют основную функцию - совершает подстановку данных из amoCRM (сделки, контакты, компании) в шаблон документа и модицификация этих данных. Основное преимущество – низкая стоимость решения.
2. Документы F5 – подойдет, если у вас много различных шаблонов, которые нужно автоматизировать и различные сценарии заполнения, и периодически нужно их менять. Здесь это удобно делать. Загружаете, создаете шаблон, можно его менять прям онлайн без необходимости загружать каждый раз новый файл, а также настроить нумерации документов, модифицированные переменные (например, числа прописью, изменение падежа слов, численности и т.д.), автоматически загружать файлы в облако, формировать ссылки на эти документы, отправлять их по почте. Виджет работает в цифровой воронке. Кроме того, есть возможно работать со счетами и товарами, например, добавлять список товаров из сделки в создаваемый документ. Можно еще добавить, что это хороший вариант, если вы используете Триггеры F5 для использования автоматизации.
3. Генезис Документы 2.0 – также продвинутый виджет для автоформирования документов. Имеет похожие функции с Документами F5, но есть и дополнительные фишки: можно добавить несколько ваших юр. лиц, если у вас оно не одно и выбирать, чьи реквизиты отправит менеджер или же при определенном этапе будет отправляться автоматически. Кроме этого, есть возможность работать с документами, формировать и скачивать из мобильной версии amoCRM. Выбирая между F5 и Генезис, я бы ориентировался, есть ли несколько юр.лиц у вас, нужно ли моб. приложение для документов или используете ли вы Триггеры F5. Если все это не имеет значения, то можно ориентироваться на ценообразование: у F5 это цена за пользователя и выгодно, если их небольшое количество, до 10. У Генезиса – это единая стоимость вне зависимости от кол-ва сотрудников и выгоднее при большом штате в amoCRM.
4. Интеграции с системами. Если вы используете 1С Управление Торговлей, 1С УНФ, или МойСклад, решение в формировании документов является одной из функций внутри интеграции, например внутри интеграции amgrp (Мойсклад) и Генезис (1С).
