Мы — команда интеграторов amoCRM, и этот кейс — про спасение отдела продаж от «неудобной» CRM. Компания оптовой продажи снеков столкнулась с типичной проблемой: прежняя CRM тормозила, сотрудники долго обучались и в итоге просто отторгали систему. Результат — падение эффективности отдела и потеря клиентов. Решение — переход на amoCRM: быструю и понятную, с автоматизацией рутины и обменом с 1С.

Задачи сформулировали чётко: внедрить CRM, которая ускорит процессы и будет «юзер-френдли» для сотрудников, повысить эффективность отдела за счёт автоматизации рутины и контроля сделок, сократить ошибки и потери клиентов, внедрить аналитику ключевых показателей. Начали с анализа бизнес-процессов и составления ТЗ на внедрение и автоматизацию.

Развели процессы по четырём воронкам, чтобы первичные продажи, работа по базе и удержание не смешивались.

Ядро автоматизации — задачи с результатами и расширенными формами: сделка двигается по одному выбранному, заранее прописанному регламенту и переходит по этапам автоматически. Менеджеру во время работы со сделкой подключили скрипт продаж — подсказки по ходу разговора.

Триггеры настроили на отправку сообщений, смену этапа и ответственного, формирование документов при движении по конкретному сценарию. Плюс автоматизировали рутину: отправку КП, напоминания о звонках, поздравления с днём рождения.

Подключили все каналы и связали CRM со складским учётом:

Настроили дашборды с отчётами по ключевым показателям отдела и регулярный анализ данных для выявления проблемных мест. Отдельно — контроль отказов: РОП видит уход сделки в «Закрыто» с определённого этапа и разбирает причину.

И, что критично после провала прошлой CRM, — вложились в людей: подробные инструкции, тренинги для менеджеров, практические задания и постоянная поддержка на всём периоде адаптации. Именно это обычно и определяет, приживётся система или снова будет отторгнута.

Главное — систему приняли. Быстрая и понятная amoCRM с автоматизацией и обменом с 1С сделала то, чего не смогла прежняя CRM: сотрудники в ней работают, а не сопротивляются ей.

В опте главная причина провала CRM — не функции, а неудобство и отторжение сотрудниками. Поэтому при переходе важны две вещи: «юзер-френдли» система с автоматизацией рутины и серьёзное обучение с сопровождением. Плюс обмен с 1С убирает двойной ввод и держит заказы и документы в одном окне. В сумме это ускоряет обработку, снижает потери и, главное, делает так, что системой реально пользуются.

Мы переводим оптовые компании на amoCRM со складским учётом: воронки, задачи с результатами, обмен с 1С, аналитика и обучение команды. Если прошлая CRM тормозит и её отторгают, — напишите нам, сделаем систему, в которой хочется работать.