Мы — команда интеграторов amoCRM, и этот кейс — про наведение порядка не в одном отделе, а сразу в нескольких. Компания продаёт оборудование для производства окон, и сложность здесь не только в продаже: после оплаты заказ живёт ещё долго — поставка, доставка, контроль. Цель была внедрить CRM и связать в единый процесс отдел продаж, отдел поставки и отдел доставки, чтобы заказ не «терялся» на стыках между ними.

Начали с подробного аудита. Главное, что собирали, — не только регламент действий каждого сотрудника, но и их взаимодействия между собой: кто кому и в какой момент передаёт заказ. На основе этого написали ТЗ, где прописали, как перенести регламент в amoCRM, автоматизировать следование ему и задать триггеры передачи сделки между отделами.

Именно стыки между отделами — типичное место, где теряются заказы: продажи «закрыли», а поставка об этом не узнала; доставка не знает сроков. Это и закрывали.

Развели процесс на три воронки, чтобы каждый отдел работал в своей, а сделка двигалась между ними автоматически.

Ключевое в проекте — автоматическая передача сделки между отделами. Прописали основные сценарии работы с клиентом и движение сделки по конкретному сценарию, а на переходах настроили триггеры: как только продажи завершают свой этап, заказ автоматически уходит в поставку, затем в доставку — с нужным ответственным и задачами.

Чтобы быстро реагировать на клиентов, собрали все каналы и настроили распределение:

Поставка и доставка завязаны на экспедиторов, которые не сидят в CRM. Для них автоматизировали передачу данных в Telegram: сотрудник получает информацию и подтверждает действия, связанные с поставкой оборудования, прямо в чате.

Главный эффект — заказ перестал теряться между отделами. Продажи, поставка и доставка работают как единый конвейер, а руководитель видит всю картину и эффективность каждого канала и сотрудника.

Когда заказ после оплаты проходит через несколько отделов (поставка, доставка, монтаж), главная зона потерь — стыки между ними. CRM полезна здесь не столько воронкой продаж, сколько триггерами передачи сделки: завершил этап — заказ сам ушёл дальше с задачами и ответственным. А подключение «полевых» сотрудников через Telegram замыкает процесс до фактической поставки. В итоге — быстрее обработка и меньше ошибок на всём пути заказа.

Мы внедряем amoCRM для компаний со сложной логистикой заказа: связываем отделы продаж, поставки и доставки в единый процесс с триггерами и автодокументами. Если заказы теряются на стыках между отделами, — напишите нам, выстроим сквозной процесс.